• Führte detaillierte Finanzmarktforschung durch, identifizierte und bewertete potenzielle Investitionsmöglichkeiten und baute professionelle Beziehungen zu Kunden auf und pflegte sie.
• Arbeitete eng mit mehreren Finanzberatern und anderen Fachleuten zusammen und kommunizierte mit den Kunden, um deren finanzielle Ziele zu ermitteln.
• Er entwickelte und implementierte individuelle Finanzpläne und -strategien, überwachte Portfolios und verwaltete vertrauliche Dokumente und Unterlagen.
• Er erstellte Monatsberichte, nahm proaktiv an Teambesprechungen mit Managern teil und erledigte andere ihm zugewiesene Aufgaben.
• Wurde als #1 Financial Advisor Trainee im Unternehmen eingestuft, weil er außergewöhnliche Ergebnisse erzielte und hervorragende Arbeit leistete.

GPA: 3,96 (Top 10% des Programms)

Gewinner des Academic Excellence Award 2015

Clubs und Gesellschaften: Economics Society, FinTech Society, Psychology Society

Abschluss mit Auszeichnung (Note 1 - A/exzellentes Äquivalent in allen 4 Fächern)

Gewinner des Preises für den besten Absolventen 2012

Aktivitäten: Golf Club, Physikalische Gesellschaft, Volleyball Club