Finanzberater Trainee Lebenslauf Beispiel

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Finanzberater Trainee Lebenslauf Beispiel (Volle Textversion)

Raffaela Preissner

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Telefonnummer: 555-555-5555

Profil

Leistungsorientierte und motivierte Auszubildende zur Finanzberaterin mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von außergewöhnlichen Leistungen bei der Durchführung von Finanzmarktforschung, der Bewertung potenzieller Investitionsmöglichkeiten und der Entwicklung neuer Finanzpläne und -strategien. Chartered Financial Planner mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, großer Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit sowie der Fähigkeit, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben.

Berufserfahrung

06/2017 - 06/2019, Auszubildende zur Finanzberaterin, Cetera Financial Group, LLC, Page, IN, Vereinigte Staaten
  • Führte detaillierte Finanzmarktforschung durch, identifizierte und bewertete potenzielle Investitionsmöglichkeiten und baute professionelle Beziehungen zu Kunden auf und pflegte sie.
  • Arbeitete eng mit mehreren Finanzberatern und anderen Fachleuten zusammen und kommunizierte mit den Kunden, um deren finanzielle Ziele zu ermitteln.
  • Er entwickelte und implementierte individuelle Finanzpläne und -strategien, überwachte Portfolios und verwaltete vertrauliche Dokumente und Unterlagen.
  • Er erstellte Monatsberichte, nahm proaktiv an Teambesprechungen mit Managern teil und erledigte andere ihm zugewiesene Aufgaben.
  • Wurde als #1 Financial Advisor Trainee im Unternehmen eingestuft, weil er außergewöhnliche Ergebnisse erzielte und hervorragende Arbeit leistete.

Ausbildung

09/2013 - 05/2017, Rechnungswesen und Finanzen, Creighton University, Omaha, NE, Vereinigte Staaten

GPA: 3,96 (Top 10% des Programms)

Gewinner des Academic Excellence Award 2015

Clubs und Gesellschaften: Economics Society, FinTech Society, Psychology Society

09/2009 - 05/2013, Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium, Heilbronn, Deutschland

Abschluss mit Auszeichnung (Note 1 - A/exzellentes Äquivalent in allen 4 Fächern)

Gewinner des Preises für den besten Absolventen 2012

Aktivitäten: Golf Club, Physikalische Gesellschaft, Volleyball Club

Fertigkeiten:

Sprachen
Deutsch
Englisch
Chinesisch
Computer-Kenntnisse
Microsoft Büro
Quicken, MoneyGuidePro
Money Tree, QuickBooks
Advicent, RightCapital
Zwischenmenschliche Fähigkeiten
Analytische Fähigkeiten
Liebe zum Detail
Kommunikationsfähigkeiten
Führungsqualitäten
Teamarbeit
Zeitmanagement

Ehrenamtliche Tätigkeit

09/2010 - 05/2013, Klassenkassierer, Theodor-Heuss-Gymnasium, Heilbronn, Deutschland

Bescheinigungen

03/2019, Chartered Financial Planner, CFA Institut
08/2015, Führerschein, Fahrschule
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