Finanzberater Trainee Lebenslauf Beispiel

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Geschrieben von Milan Šaržík, CPRW

Certified Professional Résumé Writer

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Finanzberater Trainee Lebenslauf Beispiel (Volle Textversion)

Raffaela Preissner

E-Mail-Adresse: hello@kickresume.com

Telefonnummer: 555-555-5555

Profil

Leistungsorientierte und motivierte Auszubildende zur Finanzberaterin mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von außergewöhnlichen Leistungen bei der Durchführung von Finanzmarktforschung, der Bewertung potenzieller Investitionsmöglichkeiten und der Entwicklung neuer Finanzpläne und -strategien. Chartered Financial Planner mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten, großer Aufmerksamkeit für Details und Genauigkeit sowie der Fähigkeit, in stressigen Situationen ruhig zu bleiben.

Berufserfahrung

06/2017 - 06/2019, Auszubildende zur Finanzberaterin, Cetera Financial Group, LLC, Page, IN, Vereinigte Staaten

Führte detaillierte Finanzmarktforschung durch, identifizierte und bewertete potenzielle Investitionsmöglichkeiten und baute professionelle Beziehungen zu Kunden auf und pflegte sie.
Arbeitete eng mit mehreren Finanzberatern und anderen Fachleuten zusammen und kommunizierte mit den Kunden, um deren finanzielle Ziele zu ermitteln.
Er entwickelte und implementierte individuelle Finanzpläne und -strategien, überwachte Portfolios und verwaltete vertrauliche Dokumente und Unterlagen.
Er erstellte Monatsberichte, nahm proaktiv an Teambesprechungen mit Managern teil und erledigte andere ihm zugewiesene Aufgaben.
Wurde als #1 Financial Advisor Trainee im Unternehmen eingestuft, weil er außergewöhnliche Ergebnisse erzielte und hervorragende Arbeit leistete.

Ausbildung

09/2013 - 05/2017, Rechnungswesen und Finanzen, Creighton University, Omaha, NE, Vereinigte Staaten

GPA: 3,96 (Top 10% des Programms)

Gewinner des Academic Excellence Award 2015

Clubs und Gesellschaften: Economics Society, FinTech Society, Psychology Society

09/2009 - 05/2013, Gymnasium, Theodor-Heuss-Gymnasium, Heilbronn, Deutschland

Abschluss mit Auszeichnung (Note 1 - A/exzellentes Äquivalent in allen 4 Fächern)

Gewinner des Preises für den besten Absolventen 2012

Aktivitäten: Golf Club, Physikalische Gesellschaft, Volleyball Club

Fertigkeiten:

Sprachen

Deutsch

Englisch

Chinesisch

Computer-Kenntnisse

Microsoft Büro

Quicken, MoneyGuidePro

Money Tree, QuickBooks

Advicent, RightCapital

Zwischenmenschliche Fähigkeiten

Analytische Fähigkeiten

Liebe zum Detail

Kommunikationsfähigkeiten

Führungsqualitäten

Teamarbeit

Zeitmanagement

Ehrenamtliche Tätigkeit

09/2010 - 05/2013, Klassenkassierer, Theodor-Heuss-Gymnasium, Heilbronn, Deutschland

Bescheinigungen

03/2019, Chartered Financial Planner, CFA Institut

08/2015, Führerschein, Fahrschule

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