Assistentin des Finanzberaters Lebenslaufmuster

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Geschrieben von Milan Šaržík, CPRW

Certified Professional Résumé Writer

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Assistentin des Finanzberaters Lebenslaufmuster (Volle Textversion)

Fabien Poullain

E-Mail-Adresse: hello@kickresume.com

Telefonnummer: 555-555-5555

Profil

Ergebnisorientierter und detailgetreuer Finanzberaterassistent, der in der Lage ist, Anlagemöglichkeiten zu analysieren, mit potenziellen Kunden zu kommunizieren und Finanzberichte zu erstellen. Fabien verfügt über ausgeprägte analytische Fähigkeiten, eine starke Entschlossenheit, großartige Ergebnisse zu erzielen, und außergewöhnliche Fähigkeiten im Zeitmanagement. Er ist derzeit auf der Suche nach einer Stelle als Financial Advisor Assistant in einem modernen Unternehmen, das ihm die Möglichkeit bietet, sich sowohl persönlich als auch beruflich weiterzuentwickeln.

Berufserfahrung

06/2017 - 06/2019, Finanzberaterassistent, CUSO Financial Services, L.P., Glendale, CA, Vereinigte Staaten

Professionelle Unterstützung für mehrere Senior Financial Planners und Identifizierung und Kommunikation mit potenziellen Kunden.
Recherchierte und analysierte Anlagemöglichkeiten, verwaltete Kundenbeziehungen und führte vertrauliche Akten und Unterlagen.
Er überwachte Portfolios, erstellte Finanzausweise und hielt sich über aktuelle Gesetze und Vorschriften auf dem Laufenden, um sicherzustellen, dass alle Richtlinien eingehalten wurden.
Er bearbeitete Transaktionen, beantwortete Telefongespräche, beantwortete E-Mails, begrüßte Kunden und Geschäftspartner und erledigte je nach Bedarf andere Verwaltungsaufgaben.
Zweimal wurde sie für ihre hervorragende Arbeit zur Mitarbeiterin des Monats gekürt.

Ausbildung

09/2013 - 05/2017, Rechnungswesen und Finanzen, Universität von Wisconsin-Madison, Madison, WI, Vereinigte Staaten

GPA: 3,98 (Top 5% des Programms)

Gewinner des Academic Excellence Award 2016

Clubs und Gesellschaften: Business Club, Drama Club, Tennis Club

09/2011 - 05/2013, IB-Diplom-Programm, The Marymount International School, Paris, Frankreich

Abschluss mit Auszeichnung (Note 1 - A/exzellentes Äquivalent in allen 6 Fächern)

Aktivitäten: Wirtschaftsverein, Fußballverein, Schwimmverein

Fertigkeiten:

Sprachen

Französisch

Englisch

Chinesisch

Computer-Kenntnisse

Microsoft Büro

Quicken, Money Tree

Advicent, MetaStock

Quantshare, TC2000

Zwischenmenschliche Fähigkeiten

Akkuratesse

Analytische Fähigkeiten

Kommunikationsfähigkeiten

Kritisches Denken

Teamarbeit

Zeitmanagement

Ehrenamtliche Tätigkeit

09/2011 - 05/2013, Klassenkassiererin, Internationale Schule Marymount, Paris, Frankreich

Bescheinigungen

03/2019, Zertifizierter Finanzplaner, CFA Institut

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