Investitionsassistent Lebenslauf Muster

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Investitionsassistent Lebenslauf Muster (Volle Textversion)

Leonardo Covarrubias

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Telefonnummer: 555-555-5555

Profil

Ergebnisorientierter und engagierter Investment Assistant mit nachgewiesener Erfolgsbilanz bei der Anlageberatung und -empfehlung für Kunden, der Analyse potenzieller Anlagemöglichkeiten und der Entwicklung neuer, effizienterer Geschäftsprozesse und -verfahren. Geprüfter Finanzanalyst mit einem Abschluss in Rechnungswesen und Finanzen von einer renommierten Universität und einem ausgeprägten datengestützten Ansatz. Hervorragende analytische Fähigkeiten und ausgeprägte Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten.

Berufserfahrung

06/2017 - 06/2019, Investment Assistent, JTC Group, Ltd, Hamilton, Kanada
  • Unterstützte mehrere Senior Financial Consultants und Advisors bei allen erforderlichen Aufgaben und identifizierte und kommunizierte mit potenziellen Kunden.
  • Bietet den Kunden Anlageberatung und -empfehlungen an, entdeckt und bewertet potenzielle Anlagemöglichkeiten und vertritt das Unternehmen auf verschiedenen Messen und Konferenzen.
  • Verwaltung von Bürokalendern, Planung von Terminen, Erstellung detaillierter Diagramme, Grafiken und Kalkulationstabellen sowie Pflege und Organisation von Dokumenten und Unterlagen.
  • Umsetzung neuer Marketingaktivitäten zur Förderung der Dienstleistungen des Unternehmens und Aufbau und Pflege professioneller Beziehungen zu potenziellen Geschäftspartnern.
  • Arbeitete an der Entwicklung neuer Geschäftsprozesse und -verfahren, um die Einnahmen zu maximieren und die Betriebskosten zu minimieren - innerhalb eines Jahres wurden die Kosten um 15 % gesenkt.

Ausbildung

09/2013 - 05/2017, Rechnungswesen und Finanzen, McMaster University, Hamilton, Kanada

GPA: 3,98 (Top 5% des Programms)

Gewinner des Academic Excellence Award 2016

Clubs und Gesellschaften: FinTech-Gesellschaft, Marketing-Gesellschaft, Psychologie-Gesellschaft

09/2009 - 05/2013, Oberschule, Colegio Estudiantes Las Tablas, Madrid, Spanien

Abschluss mit Auszeichnung (Note 1 - A/exzellentes Äquivalent in allen 4 Fächern)

Gewinnerin des Preises für den besten Absolventen 2013

Aktivitäten: Golfclub, Wirtschaftsgesellschaft, Tischtennisclub

Fertigkeiten:

Sprachen
Spanisch
Englisch
Chinesisch
Computer-Kenntnisse
Microsoft Büro
MetaStock, TC2000
Optuma, Quantshare
EquityFeed, SigFig
Zwischenmenschliche Fähigkeiten
Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten
Analytische Fähigkeiten
Kommunikationsfähigkeiten
Kritisches Denken
Detailgenauigkeit
Problemlösungsfähigkeit
Teamarbeit
Zeitmanagement

Ehrenamtliche Tätigkeit

09/2011 - 05/2013, Klassenkassiererin, Colegio Estudiantes Las Tablas, Madrid, Spanien

Bescheinigungen

03/2019, Geprüfter Finanzanalyst, CFA Institut

Hobbys

Ferne Länder erforschen
Sich in einem guten Buch verlieren
Momente festhalten
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