Exemplo de currículo do Wealth Manager

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Escrito por Milan Šaržík, CPRW

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Exemplo de currículo do Wealth Manager (Versão texto completo)

Lavanya Randhawa

Endereço de correio electrónico: hello@kickresume.com

Número de telefone: 555-555-5555

Perfil

Gestor de Riqueza orientado para o desempenho, oferecendo mais de 3 anos de experiência relevante e excepcionais capacidades analíticas. A Universidade de Nottingham formou-se com um bacharelato em Contabilidade e Finanças e a importante capacidade de resolver problemas complexos. Lavanya procura um papel de Gestor de Riqueza dentro de uma empresa que se movimenta no futuro.

Experiência de trabalho

09/2017 - 10/2020, Wealth Manager, MEPY Asset Management, LLC, Nottingham, Reino Unido

Comunicou com os clientes e prestou-lhes serviços de planeamento financeiro e consultoria de investimento.
Analisava e avaliava constantemente as carteiras e geria novas contas.
Desenvolveu modelos financeiros, conduziu análises de risco, e prestou assistência na implementação de novos produtos.
Produziu modelos detalhados de alocação de activos e gerou demonstrações financeiras.
Reconhecido como o #1 Gestor de Riqueza dentro da empresa por alcançar resultados extraordinários e cumprir todos os objectivos.

Educação

09/2013 - 05/2017, Contabilidade e Finanças, Universidade de Nottingham, Nottingham, Reino Unido

Honras de Primeira Classe (4% do Programa)

Clubes e Sociedades: Clube de Futebol, Sociedade de Marketing, Clube TEDx

09/2009 - 05/2013, Escola Superior, GEAR Escola Inovadora, Bangalore, Índia

O vencedor do Prémio de Melhor Licenciado de 2013 por alcançar resultados académicos extraordinários

Actividades Extracurriculares: Sociedade Económica (Presidente). Clube de Xadrez (Tesoureiro), Modelo das Nações Unidas

Habilidades

Línguas

Índia

Inglês

Alemão

Habilidades Informáticas

MS Office

Gestor de Portfólio Morningstar

Investidor Mestre 6

Casa da Moeda

Pontos fortes

Orientado para a acção

Analítico

Comunicação

Pensamento crítico

Tomada de decisões

Gestão

Resolução de problemas

Responsabilidade

Trabalho de equipa

Voluntariado

09/2015 - 05/2017, Presidente, Universidade de Nottingham TEDx Club, Nottingham, Reino Unido

Certificados

04/2019, Chartered Wealth Manager (CWM), Academia Global de Finanças

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