Como escrever um atraente currículo de consultor de investimento?

Um dos maiores desafios na elaboração de um currículo de consultor de investimento é chamar a atenção e manter-se relevante. Certifica-te que as tuas capacidades e qualificações te enviam para o topo da lista de selecção com estas dicas!

Supõe que és apaixonado por números e que gostas de usar as tuas habilidades e experiência para ajudar as pessoas a tomar as decisões financeiras certas. Nesse caso, uma carreira como consultor de investimentos pode ser o ideal. De facto, podes já estar no fundo dessa carreira e já teres decidido que está na altura de um upgrade ou de uma mudança de cenário. Mas, independentemente da tua posição, se queres um emprego premium no mundo financeiro altamente competitivo, vais precisar de um currículo de consultor de investimento que se destaque na multidão.

O papel tem normalmente a ver com a atenção aos detalhes e o desejo de ajudar os outros. É difícil transmitir estas habilidades apenas num currículo, mas não impossível. Claro que é óbvio que o teu currículo deve ser convincente e livre de erros, mas isso aplica-se a todas as indústrias.

Para conseguires os melhores empregos, precisas de levar o teu currículo para o próximo nível e destacares-te verdadeiramente na multidão, e estas dicas vão tornar isso possível.

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1. Usa um formato de currículo de consultor de investimento cronológico.

Por muito hábil e experiente que sejas em dar conselhos de investimento, não és a mesma pessoa que eras quando começaste a trabalhar. És melhor, e consegues mais. Essas conquistas devem estar na frente e no centro do teu currículo. Afinal, um potencial empregador está a contratar-te hoje - ou num futuro próximo - e não a ti de há dez anos atrás.

Um formato de currículo cronológico inverso funciona melhor para isto, pois os conselhos de investimento são muitas vezes uma carreira, não apenas um emprego. Quer repares ou não, provavelmente aprendes algo novo todos os dias, o que reflecte os teus feitos. Isto para além do facto de que as recentes conquistas tendem a ter mais peso.

A tua experiência irá muitas vezes determinar se consegues ou não o emprego, mas alguns pontos de bala raramente são suficientes para captar a atenção.

Escolhe o teu modelo preferido e faz com que o teu currículo brilhe.

Exemplo de Currículo de Estagiário Consultor Financeiro

Consultor Financeiro Assistente de Currículo Amostra

Exemplo de Currículo de Estagiário Consultor Financeiro

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2. Abre o teu CV de consultor de investimento com um resumo profissional.

Antes de aprofundares a tua experiência anterior, é importante abrir com um resumo do currículo ou um objectivo de currículo.

Este é o gancho que encoraja os recrutadores a continuar a ler. Pensa nisto como uma autobiografia de quatro linhas da tua vida profissional. Se tiveres muita experiência, concentra-te no que conseguiste e para quem num resumo. Se acabaste de sair da faculdade e acabaste de tirar o teu bacharelato, fala sobre a experiência relevante mas também estás disposto a olhar para o futuro e demonstrar ambição.

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3. Faz sobressair a tua secção de educação

Só precisas de um bacharelato para fazeres o corte em termos de educação formal. A maioria das empresas de corretagem prefere licenciaturas em finanças e negócios, mas não há regras oficiais em torno disso, e geralmente depende da discrição do gerente que contrata.

Se um bacharelato é tudo o que tens, não é um problema, mas potencialmente não vale a pena concentrares-te nele. No entanto, se tiveres um mestrado ou até mais qualificações, pode merecer destaque no teu currículo, pois pode muito bem dar-te vantagem sobre a competição.

4. Prioriza a secção de qualificações no currículo do teu consultor de investimentos

A experiência importa e muitas vezes terá prioridade sobre a educação num currículo de consultor de investimento, desde que o tenhas, claro. No entanto, embora não precises de qualificações extensas e específicas para te tornares um consultor de investimentos, eles podem fazer ou quebrar o processo de contratação em teu nome.

De forma semelhante, também vale a pena incluir outras credenciais necessárias na profissão de consultor de investimentos. Podes assumir que ninguém se candidataria à função sem elas, mas um recrutador preferiria descartar um currículo que não as incluísse do que perder tempo a pedir. Inclui sempre, quando aplicável:

• A tua licença de Representante Geral de Títulos (Série 7)
• A tua licença de Agente de Títulos Uniforme (Série 63)
• Qualificação do teu Uniform Investment Advisor Law (Série 65)

Estas credenciais são vitais no desempenho de muitos papéis no mundo do aconselhamento de investimentos, embora existam muitas outras licenças profissionais para diferentes produtos. Por isso vale a pena incluir todas as que tens no teu currículo, com prioridade para aquelas que irão influenciar directamente as tuas hipóteses de emprego.

Exemplo de currículo do responsável pelo investimento

Exemplo de currículo de associado de investimento

Exemplo de currículo do corretor de bolsa

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5. Faz com que o teu consultor de investimento tenha experiência de trabalho relevante

A experiência mais relevante para um consultor de investimentos é claramente qualquer coisa que tenhas feito anteriormente no mesmo sector. Se tiveres isso e quiseres continuar no sector, então, muitas vezes, naturalmente, sentar-te-ás no topo do teu currículo cronológico inverso. É a experiência que mais interessa aos recrutadores e, como tal, deve ocupar a maior parte do teu esforço, para não falar do espaço na página.

No entanto, os conselhos de investimento são algo invulgares no sector financeiro, uma vez que as corretoras raramente recrutam directamente da faculdade. Muitos indivíduos que vão trabalhar na indústria muitas vezes trabalham num negócio ou num ambiente de vendas de antemão.

Isso significa que os candidatos irão frequentemente ostentar um conjunto diversificado de habilidades, mas a tarefa mais crucial é adaptar a tua experiência ao papel que tens em mãos.

Um grande consultor de investimentos pode vender mas também pode resolver problemas, compreender diferentes pontos de vista e trabalhar com os melhores interesses dos seus clientes em mente.

Quando mostrares os teus feitos em funções anteriores, concentra-te no que conseguiste anteriormente e que demonstra claramente estas habilidades.

Naturalmente, alcançar e exceder os objectivos de vendas funciona em qualquer cenário. Contudo, se tiveres a escolha entre discutir a resolução do problema de um cliente e tornar um software mais eficiente, o primeiro ganha sempre.

6. adapta as tuas habilidades duras e suaves ao papel

Como já deves ter reparado, um óptimo currículo de consultor de investimento tem tudo a ver com fazer as habilidades, experiência e qualificações que tens melhor para o trabalho em questão. No entanto, mesmo que só tenhas a descrição do trabalho, podes compreender melhor como a empresa funciona e os seus valores a partir de outras fontes.

Tens apenas um espaço limitado para trabalhar. Além disso, a contratação de gestores adora provas. Tenta não falar sobre o que fizeste em termos gerais. Bater um alvo a 100% uma vez tem mais peso do que atingir esse mesmo alvo todos os dias durante um ano e demonstra as tuas capacidades num cenário autêntico.

Com isso em mente, ao listares habilidades duras e suaves, escolhe aquelas que te permitam falar sobre casos específicos de colocar essas habilidades a funcionar.

Pensa nas vezes em que demonstraste estas habilidades e dá prioridade às mais impressionantes. Se nada mais, eles serão algo a falar quando chegares à fase de entrevista!

Também não esqueças os soft skills. Os conselhos de investimento são uma profissão incrivelmente arredondada, e os empregadores adoram ver os candidatos que anotam as habilidades.

Não te sintas tentado a incluir todas as tuas últimas habilidades no currículo do teu consultor de investimentos. Lembra-te que o espaço é limitado, e precisas de impressionar o mínimo de tempo possível. Decide o que mais ressoará com o recrutador e combina isso com factos e números para apoiar as tuas afirmações.

No geral, os conselheiros de investimento são frequentemente indivíduos talentosos com amplos conjuntos de habilidades. Parte do desafio na elaboração de um currículo é muitas vezes cortar no que podes fazer para te concentrares no que fazes melhor. Considera como é o conselheiro de investimento ideal na tua mente, e adapta o teu currículo de forma a aproximá-lo o mais possível do que alguém que procura contratar essa pessoa gostaria de ver.