Consultor Financeiro Assistente de Currículo Amostra

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Consultor Financeiro Assistente de Currículo Amostra (Versão texto completo)

Fabien Poullain

Endereço de correio electrónico: hello@kickresume.com
Número de telefone: 555-555-5555

Perfil

Assistente de Assessor Financeiro orientado para os resultados e para os detalhes, especializado na análise de oportunidades de investimento, comunicação com potenciais clientes, e preenchimento de demonstrações financeiras. Possuindo competências analíticas bem desenvolvidas, forte determinação em alcançar grandes resultados, e extraordinária capacidade de gestão do tempo, Fabien procura actualmente um emprego de Assistente de Assessor Financeiro numa empresa moderna que oferece a oportunidade de crescer tanto a nível pessoal como profissional.

Experiência de trabalho

06/2017 - 06/2019, Assessor Financeiro, CUSO Financial Services, L.P., Glendale, CA, Estados Unidos
  • Prestou apoio profissional a múltiplos Planeadores Financeiros Sénior e identificou e comunicou com potenciais clientes.
  • Pesquisou e analisou oportunidades de investimento, geriu relações com clientes, e manteve ficheiros e registos confidenciais.
  • Monitorizou carteiras, completou demonstrações financeiras, e manteve-se actualizado com as leis e regulamentos em vigor para assegurar que todas as políticas eram seguidas.
  • Processou transacções, atendeu o telefone, respondeu a e-mails, cumprimentou clientes visitantes e parceiros comerciais, e desempenhou outras funções administrativas conforme necessário.
  • Concedeu o prémio "Empregado do Mês" duas vezes por ter realizado um excelente trabalho.

Educação

09/2013 - 05/2017, Contabilidade e Finanças, Universidade de Wisconsin-Madison, Madison, WI, Estados Unidos

GPA: 3,98 (Top 5% do Programa)

O vencedor do Prémio de Excelência Académica de 2016

Clubes e Sociedades: Clube de Negócios, Clube de Drama, Clube de Ténis

09/2011 - 05/2013, Programa de Diploma IB, Escola Internacional Marymount, Paris, França

Licenciado com Distinção (Grau 1 - A/excelente equivalente em todas as 6 disciplinas)

Actividades: Sociedade Económica, Clube de Futebol, Sociedade de Natação

Habilidades

Línguas
Francês
Inglês
Chinês
Habilidades Informáticas
Microsoft Office
Quicken, Árvore do dinheiro
Advicent, MetaStock
Quantshare, TC2000
Aptidões Interpessoais
Precisão
Habilidades analíticas
Habilidades de Comunicação
Pensamento Crítico
Trabalho de equipa
Gestão do Tempo

Voluntariado

09/2011 - 05/2013, Tesoureiro da Classe, Escola Internacional Marymount, Paris, França

Certificados

03/2019, Planificador Financeiro Certificado, Instituto CFA
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