Exemplo de currículo do Representante Financeiro

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Exemplo de currículo do Representante Financeiro (Versão texto completo)

Debbie Gordts

Endereço de correio electrónico: hello@kickresume.com
Número de telefone: 555-555-5555

Perfil

Representante Financeiro com mais de 3 anos de vasta experiência na criação de novas estratégias de investimento, realização de avaliações de risco e análise de lucros e perdas, e prestação de aconselhamento financeiro profissional e recomendações aos clientes. Oferece uma licenciatura em Economia e Finanças e competências analíticas bem desenvolvidas. Possuindo excelentes capacidades de resolução de problemas e grande capacidade de gestão de tempo, Debbie está actualmente à procura de um cargo de Representante Financeiro.

Experiência profissional

07/2016 - 07/2019, Representante Financeiro, Citizens Business Bank, Santa Fe Springs, CA, Estados Unidos
  • Colaborou com colegas no desenvolvimento e implementação de novas estratégias de investimento e trabalhou de perto e comunicou com os clientes para identificar as suas necessidades e objectivos financeiros.
  • Produziu apresentações profissionais de investimento, conduziu avaliações de risco e análise de lucros/perdas, e promoveu os serviços do banco em toda a Internet.
  • Forneceu aconselhamento financeiro e recomendações aos clientes existentes e manteve relações estratégicas com potenciais clientes e parceiros comerciais.
  • Recolheu e analisou dados financeiros de clientes. resolveu quaisquer problemas de clientes, e geriu ficheiros e registos confidenciais.
  • Premiado Empregado do Mês por exceder todas as metas e objectivos e por realizar constantemente um excelente trabalho.

Formação

09/2012 - 05/2016, Economia e Finanças, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, Estados Unidos

GPA: 4.0 (Top 2% do Programa)

O vencedor do Prémio de Excelência Académica 2015

Clubes e Sociedades: Sociedade Económica, Sociedade de Psicologia, Clube de Ténis de Mesa

09/2008 - 05/2012, Escola secundária, Lycee Emile Max, Bruxelas, Bélgica

Licenciado com Distinção (Grau 1 - A/excelente equivalente em todas as disciplinas)

O vencedor do Prémio de Melhor Licenciado de 2012

Actividades: Clube de Barcos, Clube de Drama, Equipa de Voleibol

Habilidades

Línguas
Francês
Inglês
Alemão
Habilidades Informáticas
Microsoft Office
Envestnet, Wealthbox
Junxure, UGRU CRM Financeiro
SatuitCRM, Practifi
Aptidões Interpessoais
Habilidades analíticas
Atenção ao detalhe
Habilidades de Comunicação
Pensamento Crítico
Resolução de problemas
Gestão do Tempo

Voluntariado

09/2014 - 05/2015, Representante da Classe, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, Estados Unidos

Certificados

04/2019, Consultor Financeiro Certificado, Instituto CFA
03/2015, Carta de Condução, Escola de condução de Dirivng

Passatempos

Exploração de terras distantes
Perder-se num bom livro
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