Ejemplo de carta de presentación de gestor de patrimonio

Estimado Gerente de Contratación,

Me complace descubrir que está buscando cubrir el puesto de Wealth Manager en BNQ Finance, LLC en LinkedIn. Creo que mis calificaciones me convierten en un candidato ideal para el puesto y estoy seguro de que sería una extraordinaria oportunidad para crecer tanto profesional como personalmente.

Habiendo trabajado como Wealth Manager en MEPY Asset Management, LLC durante más de 3 años, soy una persona orientada a la acción con excelentes habilidades de análisis y pensamiento crítico. Sobresalgo en la realización de cualquier tarea asociada con el papel. Además de comunicarme con los clientes y proporcionarles servicios de planificación financiera y asesoramiento en materia de inversiones, también soy experto en la revisión y evaluación constante de carteras, la gestión de nuevas cuentas, el desarrollo de modelos financieros y la realización de análisis de riesgos.

A lo largo de los años, he demostrado en numerosas ocasiones que soy un gran jugador de equipo y un líder capaz de adaptarse rápidamente a los cambios. Creo que podría desarrollar aún más estas habilidades en su empresa.

Algunos de mis logros son

• Reducción de los gastos innecesarios de gestión de carteras en un 10%.
• Clasificado como gestor de patrimonio nº 1 dentro de la empresa
• Ser nombrado Empleado del Año por haber superado todos los objetivos.

Por último, soy un Chartered Wealth Manager (CWM) experto en el uso de todo el software necesario para el puesto, incluyendo Morningstar Portfolio Manager, Master Investor 6, y Mint.

Gracias por su tiempo y consideración. Espero poder hablar con usted en un futuro próximo.

Atentamente,

Lavanya Randhawa