Cómo elaborar una carta de presentación de asesor de inversiones convincente
Los asesores de inversiones desempeñan un papel crucial en las empresas, tanto grandes como pequeñas, ayudando a desarrollar carteras de inversión y garantizando que el riesgo de inversión de una empresa esté bien gestionado. Para conseguir un trabajo como asesor de inversiones, necesitarás una carta de presentación que muestre tu dedicación profesional y tus habilidades.
En esta guía, te enseñaremos los 5 pasos clave para redactar una carta de presentación como asesor de inversiones. Sigue leyendo para saberlo todo:
- Cómo dar formato al encabezamiento y titular de tu carta de presentación de asesor de inversiones
- Por qué necesitas un saludo personalizado en tu carta de presentación
- Qué incluir en tu carta de presentación de asesor de inversiones
- Formas de mostrar tu valor profesional como asesor de inversiones
- Cómo concluir tu carta de presentación con una declaración final procesable
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1. Cómo formatear correctamente el encabezamiento y el titular de tu carta de presentación de asesor de inversiones
Al empezar a redactar tu carta de presentación de asesor de inversiones, el primer paso esencial es crear un encabezamiento y un titular bien formateados.
El encabezamiento de una carta de presentación es un bloque de texto que suele encontrarse en la esquina superior izquierda del documento y que detalla la información identificativa necesaria sobre el solicitante y la empresa a la que se presenta.
En cuanto al encabezamiento de la carta de presentación, es similar a un título y se utiliza para captar inicialmente la atención del empleador y anticipar la información que va a aparecer.
Para demostrar mejor cómo elaborar cada uno de estos elementos, hemos incluido a continuación explicaciones y ejemplos más detallados:
Formato del encabezamiento
El encabezamiento de tu carta de presentación puede variar en su formato general y en el orden de la información, dependiendo del estilo de carta de presentación por el que optes. Sin embargo, tu encabezamiento siempre debe contener al menos 3 ó 4 líneas de texto que incluyan:
- El nombre de la empresa y el departamento al que te presentas
- Tu nombre y cargo profesional
- Tu información de contacto profesional (número de teléfono, dirección de correo electrónico, etc.)
He aquí un ejemplo de un encabezamiento de asesor de inversiones bien formateado
Para: Edward Jones, Departamento de Asesoramiento
De: John Doe, Asesor de Inversiones
(123) 456-7890 | johndoe@email.com | linkedin.com/in/john-doe
Escribir el titular
Cuando redactes el titular de tu puesto de asesor de inversiones, debes utilizar siempre una palabra clave relacionada con el puesto, un número llamativo o una palabra desencadenante, un adjetivo o verbo potente y una promesa.
Aquí tienes un ejemplo de titular de asesor de inversiones bien escrito, seguido de un rápido desglose de sus componentes clave:
Mis 3 habilidades esenciales como asesor de inversiones y cómo puedo aplicarlas para beneficiar a tus clientes
Palabra/número desencadenante: 3 habilidades esenciales
Palabra clave: Asesor de inversiones
Adjetivo/Verbo: Esencial, Aplicar, Beneficiar
Promesa: Tus clientes - esto sirve como promesa porque garantiza al empleador que no sólo describirás tus habilidades, sino que también las relacionarás directamente con las necesidades de sus clientes concretos.
2. Cómo personalizar el saludo en tu carta de presentación de asesor de inversiones
Siempre que sea posible, debes optar por un saludo personalizado en tu carta de presentación.
Un saludo personalizado se dirige a una persona (o departamento) concreta por su nombre, en lugar de empezar con una frase generalizada, como "A quien corresponda". Al hacerlo, demuestras al empresario que has investigado a fondo su empresa y que prestas una excelente atención a los detalles.
Si no puedes señalar a la persona o departamento exacto que revisará tu solicitud, prueba alguna de las siguientes alternativas:
Al equipo de [Nombre de la empresa
O
Al Director de Contratación de [Nombre de la empresa
3. Cómo hacer que destaque tu carta de presentación de asesor de inversiones
Lo siguiente en la lista de verificación de tu carta de presentación para asesor de inversiones es escribir un párrafo introductorio convincente. En esta introducción, deberías incluir:
- Un breve resumen de tu historia y objetivos profesionales
- Una declaración sobre por qué te entusiasma presentar tu candidatura a esta empresa
- Un conocido común (cuando sea posible)
He aquí un ejemplo que te ayudará a demostrar cómo redactar la presentación de un asesor de inversiones
Al Director de Contratación de [Nombre de la empresa],
Soy Asesor de Inversiones con más de 6 años de experiencia en una importante agencia de valores y trabajo directamente con inversores de alto perfil. Nuestro conocido común y tu socio comercial, Jack Smith, me informó de la vacante de asesor en tu empresa y me animó a presentar mi candidatura.
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4. Cómo mostrar tu valor profesional como asesor de inversiones
Una vez hecha la introducción, el siguiente paso es proporcionar información más detallada en el cuerpo de la carta de presentación.
Una carta de presentación sólida suele contener entre 2 y 4 párrafos que responden detalladamente a las siguientes preguntas:
- ¿Qué te entusiasma de trabajar en esta empresa?
- ¿Qué esperas aprender trabajando en esta empresa?
- ¿Qué logros o cualificaciones te hacen destacar como candidato?
- ¿Qué habilidades clave posees que sean relevantes para el puesto?
Centrarte en los logros debería ser una de tus principales prioridades, ya que los empresarios pueden hacerse una idea del valor real que puedes ofrecer a su empresa revisando tus logros relevantes.
He aquí un ejemplo de cómo describir un logro en una carta de presentación de asesor de inversiones
Como Asesor de Inversiones para [Antiguo Empleador], colaboré en la gestión de 5 carteras de inversión de alto perfil con un valor total de más de 2 millones de dólares cada una. Además, desarrollé una estrategia de inversión de riesgo medio para cada una de estas carteras que dio lugar a una rentabilidad media anual del 17% en las 5 cuentas.
5. Cómo concluir eficazmente tu carta de presentación de asesor de inversiones
El último paso para redactar tu carta de presentación es concluirla con una frase de cierre procesable que incluya:
- Una frase entusiasta en la que digas que estás deseando tener noticias tuyas
- Una frase adicional indicando que harás un seguimiento, incluyendo cómo te pondrás en contacto con ellos o cómo pueden ponerse en contacto contigo
- Una firma formal
He aquí un ejemplo de declaración final eficaz de la carta de presentación de un asesor de inversiones
Como tu nuevo Asesor de Inversiones, confío en poder optimizar las estrategias de inversión tanto de tu empresa como de tus clientes. Estoy ansioso por seguir hablando de esta maravillosa oportunidad y me gustaría programar una reunión formal en las próximas dos semanas. La mejor forma de contactar conmigo es llamando al (123) 456-7890 cualquier día laborable entre las 8.00 y las 16.00 horas.
Con agradecimiento,
[Nombre del solicitante]
Sigue este esquema de carta de presentación para obtener el máximo éxito.
Asesor/a de inversiones Cover Letter FAQ
Mentioning specific investment strategies or philosophies in your cover letter, especially if they align with the firm’s approach or the needs of the position, can very well be the thing that secures you the job interview. Not only does it show your expertise, but it also demonstrates that your professional philosophy and practices are a good fit for the company’s culture and client base.
If there are noticeable gaps in your resume or other aspects that might raise questions, it's always wise to address them briefly in your cover letter. To frame this in a positive way, provide a straightforward explanation for the gap, focusing on growth and what you’ve learned during that time that could benefit your role as an investment advisor.
You can highlight your client relationship skills by providing examples of how you have successfully managed client portfolios, resolved conflicts, or how you’ve tailored investment solutions based on client-specific needs and risk profiles. Also, mention any feedback that demonstrates your commitment to client satisfaction and your ability to build trust and loyalty.
Simply by keeping your language formal and concise. Steer clear of colloquialisms and overly casual phrases. To make your cover letter well-organized, stick to a structured format that includes a professional greeting, an introductory paragraph, 2-3 body paragraphs, and a formal closing. And finally, proofread what you wrote.
For example, by personalizing it for each job application you send. Research the company and incorporate your knowledge about the firm into your letter. Show enthusiasm for the role and explain why you’re a great fit specifically for their team and culture. Additionally, mention any unique skills or experiences that align with the company’s goals, such as proficiency in advanced financial analysis tools.
