Ejemplo de curriculum vitae de un asesor financiero en prácticas

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Escrito por Milan Šaržík, CPRW

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Ejemplo de curriculum vitae de un asesor financiero en prácticas (Versión de Texto completo)

Raffaela Preissner

Dirección de correo electrónico: hello@kickresume.com

Teléfono: 555-555-5555

Perfil

Aprendiz de asesora financiera motivada y orientada al rendimiento con un historial probado de logros extraordinarios en la realización de estudios de mercados financieros, la evaluación de posibles oportunidades de inversión y el desarrollo de nuevos planes y estrategias financieras. Planificador financiero colegiado con habilidades analíticas bien desarrolladas, gran atención a los detalles y la precisión, y una importante capacidad para mantener la calma en situaciones de estrés.

Experiencia laboral

06/2017 - 06/2019, Aprendiz de Asesor Financiero, Cetera Financial Group, LLC, Page, IN, Estados Unidos

Llevó a cabo una investigación detallada del mercado financiero, identificó y evaluó posibles oportunidades de inversión, y construyó y mantuvo relaciones profesionales con los clientes.
Trabajó estrechamente con múltiples asesores financieros y otros profesionales y se comunicó con los clientes para determinar sus metas y objetivos financieros.
Desarrolló y aplicó planes y estrategias financieras personalizadas, supervisó carteras y mantuvo documentos y registros confidenciales.
Elaboré informes mensuales, participé de forma proactiva en las reuniones de equipo con los gerentes, y ejecuté otras tareas asignadas.
Clasificado como el aprendiz de asesor financiero número uno en la empresa por lograr resultados extraordinarios y realizar un gran trabajo.

Educación

09/2013 - 05/2017, Contabilidad y finanzas, Universidad de Creighton, Omaha, NE, Estados Unidos.

GPA: 3,96 (el 10% más alto del programa)

Ganador del premio a la excelencia académica de 2015

Clubes y Sociedades: Sociedad de Economía, Sociedad de FinTech, Sociedad de Psicología.

09/2009 - 05/2013, Escuela secundaria, Theodor-Heuss-Gymnasium, Heilbronn, Alemania

Graduado con Distinción (Grado 1 - A/excelente equivalente en las 4 asignaturas)

Ganador del premio al mejor graduado de 2012

Actividades: Club de Golf, Sociedad de Física, Club de Voleibol

Habilidades

Idiomas

Alemán

Inglés

Chino

Conocimientos de informática

Microsoft Office

Quicken, MoneyGuidePro

Money Tree, QuickBooks

Advicent, RightCapital

Habilidades interpersonales

Habilidades analíticas

Atención al detalle

Habilidades de comunicación

Habilidades de liderazgo

Trabajo en equipo

Gestión del tiempo

Voluntariado

09/2010 - 05/2013, Tesorero de clase, Theodor-Heuss-Gymnasium, Heilbronn, Alemania

Certificados

03/2019, Planificador Financiero Colegiado, Instituto CFA

08/2015, Permiso de conducir, Autoescuela

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