Ejemplo de curriculum vitae de asesor financiero

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Ejemplo de curriculum vitae de asesor financiero (Versión de Texto completo)

Fabien Poullain

Dirección de correo electrónico: hello@kickresume.com

Número de teléfono: 555-555-5555

Perfil

Asistente de Asesor Financiero orientado a los resultados y detallista, experto en el análisis de oportunidades de inversión, la comunicación con clientes potenciales y la realización de estados financieros. Con una capacidad analítica bien desarrollada, una fuerte determinación para conseguir grandes resultados y una extraordinaria capacidad de gestión del tiempo, Fabien está buscando actualmente un trabajo de Asistente de Asesor Financiero en una empresa moderna que le ofrezca la oportunidad de crecer tanto personal como profesionalmente.

Experiencia laboral

06/2017 - 06/2019, Asistente de Asesor Financiero, CUSO Financial Services, L.P., Glendale, CA, Estados Unidos

Proporcionó apoyo profesional a múltiples Planificadores Financieros Senior e identificó y se comunicó con clientes potenciales.
Investigó y analizó oportunidades de inversión, gestionó las relaciones con los clientes y mantuvo archivos y registros confidenciales.
Supervisar las carteras, completar los estados financieros, y se mantuvo al día con las leyes y reglamentos vigentes para garantizar que todas las políticas se siguieron.
Procesaba las transacciones, contestaba al teléfono, respondía a los correos electrónicos, recibía a los clientes y socios comerciales que le visitaban y realizaba otras tareas administrativas según fuera necesario.
Fue galardonada con el premio al empleado del mes en dos ocasiones por su excelente trabajo.

Educación

09/2013 - 05/2017, Contabilidad y Finanzas, Universidad de Wisconsin-Madison, Madison, WI, Estados Unidos.

GPA: 3,98 (el 5% más alto del programa).

Ganador del premio a la excelencia académica de 2016

Clubes y sociedades: Club de Negocios, Club de Teatro, Club de Tenis

09/2011 - 05/2013, Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, The Marymount International School, París, Francia.

Graduado con Distinción (Grado 1 - A/excelente equivalente en las 6 asignaturas)

Actividades: Sociedad de Economía, Club de Fútbol, Sociedad de Natación

Habilidades

Idiomas

Francés

Inglés

Chino

Conocimientos de informática

Microsoft Office

Quicken, Money Tree

Advicent, MetaStock

Quantshare, TC2000

Habilidades interpersonales

Precisión

Habilidades analíticas

Habilidades de comunicación

Pensamiento crítico

Trabajo en equipo

Gestión del tiempo

Voluntariado

09/2011 - 05/2013, Tesorero de la clase, The Marymount International School, París, Francia

Certificados

03/2019, Planificador financiero certificado, Instituto CFA

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