Ejemplo de carta de presentación de un asesor financiero

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Ejemplo de carta de presentación de un asesor financiero (Versión de Texto completo)

Fabien Poullain

555-555-5555
hello@kickresume.com
YERZY Financial Group, Ltd.
Nueva York, NY, Estados Unidos
24/07/2020
Solicitud para el puesto de Asistente de Asesor Financiero

Estimado Jefe de Recursos Humanos,

Como Asistente de Asesor Financiero con 2 años de experiencia en la prestación de apoyo administrativo y operativo a los asesores financieros en una oficina de planificación financiera de ritmo rápido, solicito con entusiasmo esta oportunidad.

Actualmente soy Asistente de Asesor Financiero en CUSO Financial Services, L.P., donde apoyo a 11 Planificadores Financieros Senior. Reflejando los requisitos de su papel, yo:

  • Asistir en las actividades diarias (por ejemplo, calendarios, correspondencia, servicio al cliente)
  • Preparar y revisar el papeleo de las nuevas cuentas (~75 por semana)
  • Facilitar y resolver las solicitudes de servicio de los clientes (~100 por semana)

Además de mi experiencia, tengo una Licenciatura en Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Delaware, donde estuve entre el 2% de los mejores estudiantes y participé fuertemente en actividades como la Sociedad FinTech y el Club TEDx. También tengo el registro de la Serie 65. Además de dominar el inglés y el español, estoy familiarizado con todo el software necesario (Quicken, MetaStock, TC2000).

He amado cada minuto de mi tiempo en CUSO. Como recientemente me mudé al otro lado de la ciudad, ahora estoy buscando una oportunidad estimulante más cerca de mi nuevo hogar.

Adjunto mi curriculum vitae para su consideración. Muchas gracias por su tiempo. Espero tener noticias suyas sobre los próximos pasos.

Atentamente,

Fabien Poullain

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