Responsabile delle relazioni con i clienti presso Mutual of America

Hired by: Mutual of America

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Responsabile delle relazioni con i clienti presso Mutual of America (Versione Testo Intero)

Ronald Jackkie

Indirizzo e-mail: hello@kickresume.com

Numero di telefono: 555-555-555

Web: www.kickresume.com

Profilo

Manager esperto nelle relazioni con i clienti con una solida esperienza nei settori della finanza, del retail banking e della sanità pubblica.

Certificati

12/2022, Serie 6, FINRA

11/2022, SIE (Securities Industry Essentials), FINRA

02/2022, Gestione di progetti Google, Coursera

Esperienza lavorativa

09/2022 - oggi, Responsabile delle relazioni con i clienti, Mutual of America, Chicago, IL

Compilazione e revisione dei materiali di revisione finanziaria per i piani pensionistici a revisori terzi.
Ha gestito un portafoglio diversificato di oltre 925 clienti aziendali, garantendo un servizio eccezionale.
Ha collaborato con i datori di lavoro e gli sponsor dei piani per creare e presentare i contributi dei piani pensionistici dei dipendenti.
Selezionato per incarichi specialistici che prevedevano migrazioni di registri e test di non discriminazione per i piani pensionistici.
Ha affrontato e risolto con competenza le richieste di informazioni sui piani pensionistici dei datori di lavoro attraverso un'indagine meticolosa dei problemi e un rapido follow-up.
Utilizzato Salesforce per organizzare, tracciare e completare in modo efficiente i compiti.

10/2019 - 09/2022, Specialista di salute ambientale, Dipartimento di salute della contea di Porter, Valparaiso, IN

Ha fornito indicazioni e supporto normativo a enti pubblici e commerciali, garantendo la conformità agli standard di salute pubblica ambientale.
Ha gestito efficacemente un sito di vaccinazione di massa COVID-19 della contea, utilizzando Tableau per un efficiente monitoraggio degli appuntamenti e dell'inventario.
Ha completato una formazione approfondita sulla preparazione di tutti i rischi per gli animali in caso di disastri e sulla pianificazione di tutti i rischi per i disastri legati agli animali, all'agricoltura e agli alimenti attraverso lo stimato Rural Domestic Preparedness Consortium.
Contribuito attivamente come membro della Porter County Suicide Task Force e del LOSS Team, dimostrando impegno nella difesa della salute mentale e nella prevenzione delle crisi

04/2019 - 10/2019, Direttore di filiale, Horizon Bank, Munster, IN

Ha collaborato con i partner di trust, mortgage e business banking per implementare con successo i progetti di crescita delle vendite incrociate
Ha collaborato con il personale di gestione regionale per sviluppare ed eseguire i progetti della filiale, assicurando il rispetto dell'ambito, del budget e delle scadenze.
Ha supervisionato efficacemente le operazioni quotidiane della filiale, compresa l'approvazione delle buste paga, la creazione di orari per i dipendenti e la delega delle responsabilità all'interno del team.

09/2018 - 04/2019, Personal banker, Horizon Bank, Michigan City, IN

Ha dimostrato eccezionali capacità come consulente di fiducia, fornendo efficacemente ai clienti soluzioni di prestito e di conto su misura.
Ha sviluppato e mantenuto in modo proattivo un foglio di calcolo completo del profilo del cliente, che ha portato alla creazione e alla crescita di un consistente portafoglio di affari, nonché al monitoraggio efficiente dei lead di vendita.
Ha raggiunto costantemente le massime prestazioni, dimostrando competenza nell'iscrizione dei clienti a programmi di carte di debito premium.

10/2017 - 09/2018, Personal Banker II, Fifth Third Bank, Portage, IN

Ha coltivato nuove relazioni con i clienti attraverso l'apertura di nuovi conti e la facilitazione dei processi di prestito.
Ha mantenuto e ampliato un significativo portafoglio di affari organizzando abilmente gli appuntamenti e fornendo un servizio di qualità superiore.
Si è distinto come banchiere di alto livello, facendo leva su tecniche di vendita consultive per identificare le esigenze dei clienti e migliorare in modo proattivo le entrate della banca.
Ha eseguito la supervisione e l'approvazione delle operazioni di sportello per garantire l'accuratezza e il rispetto degli standard di conformità.

01/2015 - 09/2017, Associato al servizio clienti, 1st Source Bank, Westville, IN

Ha facilitato con successo l'apertura di nuovi conti correnti e di risparmio sia per i singoli consumatori che per la clientela commerciale.
Ha formulato profili finanziari completi per i clienti, contribuendo efficacemente al miglioramento delle vendite della banca.
Ha assistito le varie operazioni di sportello, come richiesto, fornendo un servizio e un'assistenza ottimali ai clienti.
Ha iniziato il suo percorso professionale come Rappresentante del Servizio Clienti (cassiere), successivamente promosso alla stimata posizione di Associato del Servizio Clienti (Banchiere) nel maggio 2017.

Competenze

Competenze informatiche

SalesForce

Microsoft Office

Tableau

Capacità di interazione con i clienti

Costruzione di relazioni

Comunicazione

Risoluzione dei problemi

Vendite consultive

Formazione

10/2016 - 02/2017, MBA, Amministrazione aziendale, Western Governors University, Salt Lake City, UT

08/2013 - 05/2014, Master in Teologia Biblica, Moody Theological Seminary, Chicago, IL

08/2009 - 05/2013, Laurea in Studi Pastorali, Moody Bible Institute, Chicago, IL

Overview della Posizione:

As a Client Relationship Manager, you will be the primary point of contact for clients, responsible for building and maintaining strong relationships to drive customer satisfaction and loyalty. Responsibilities include understanding client needs and objectives, providing personalized support and guidance, and ensuring the delivery of high-quality products or services. Collaborate with internal teams to address client concerns, coordinate account activities, and identify opportunities for upselling or cross-selling. Utilize your strong communication skills, problem-solving abilities, and customer-centric mindset to foster trust and loyalty among clients. Join our team to play a key role in driving client retention and business growth through exceptional relationship management.

Descrizione della Compagnia:

Mutual of America is a prominent financial services company that specializes in retirement plans and related services. With a history dating back to 1945, Mutual of America has established itself as a trusted provider of retirement solutions for individuals, businesses, and organizations. The company offers a wide range of retirement products, including 401(k) plans, pension plans, and annuities, designed to help individuals and employers achieve their long-term financial goals. Committed to integrity, reliability, and customer service, Mutual of America continues to be a leader in the retirement industry, providing innovative solutions and personalized guidance to its clients.

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