Modello di curriculum del gestore di portafoglio

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Modello di curriculum del gestore di portafoglio (Versione Testo Intero)

James Comey

Indirizzo: 99999 Jones St, 99999, San Francisco
Numero di telefono: contatto nascosto

Profilo

  • Professionista dell'Account Management con oltre 3 anni di esperienza nel settore solare in cerca di una nuova opportunità di crescita professionale.
  • Incremento delle prestazioni del portafoglio del 300% nell'ultimo anno grazie all'ingresso di nuovi partner e alla loro scalata.
  • Laurea in Comunicazione presso l'Università della California, Santa Barbara

Esperienza lavorativa

10/2015 - oggi, Portfolio Manager, Sunrun, San Francisco
  • Intraprendere e gestire le relazioni con i partner nuovi ed esistenti
  • Costruire relazioni con i partner integrati per gestire le loro pipeline di progetti al fine di garantire un flusso di cassa affidabile e una crescita stabile.
  • Persona di riferimento per il processo post-vendita, comprese le politiche di progettazione, installazione, interconnessione, sconti, pagamenti e cancellazioni.
  • Utilizzare la reportistica di Salesforce per influenzare i partner a migliorare i tempi di ciclo e la qualità della costruzione per migliorare l'esperienza del cliente e promuovere le referenze.
  • Responsabile di oltre 7 milioni di dollari di entrate dei partner al mese.
02/2015 - 10/2015, Associato alle operazioni, Sunrun, San Francisco
  • Revisione e approvazione dei piani di progettazione e concessione di "Notice to Proceed" per tutti i partner integrati.
  • Lavorare a stretto contatto con i partner e i PPR per garantire che l'NTP venga concesso in modo tempestivo.
  • Recarsi presso gli uffici dei partner per fornire formazione sui processi di ordine di modifica e di NTP.
  • Correggere e firmare i contratti tra Sunrun e il cliente
  • Convalidare le dimensioni dei sistemi solari proposti
  • Esaminare e approvare i casi di pietra miliare per le installazioni dei partner.
10/2011 - 04/2014, Server/Shift Manager, Perry's on Union, San Francisco
  • Server per poco più di un anno prima che mi venissero affidate ulteriori responsabilità.
  • Richiesta la gestione di clienti difficili, richieste speciali e altre escalation varie
  • Responsabile della supervisione dei depositi di contanti e delle mance dei server alla fine del turno.
08/2010 - 08/2013, Relazioni con i talenti, Zillionears, Santa Barbara/San Francisco
  • Co-fondatore, in parte proprietario
  • Generazione di contatti: scoprire e contattare artisti, etichette e manager per creare interesse nell'utilizzo del servizio.
  • Mantenere i contatti e costruire un rapporto con questi artisti tramite telefono, e-mail, Twitter e altri siti di social networking.
  • Gestire gli account dei social media e rispondere alle e-mail e alle richieste di informazioni.
12/2011 - 05/2012, stagista sui social media, SpringAhead, San Francisco
  • Gestione degli account Facebook, LinkedIn e Twitter per scopi B2B
  • Responsabilità SEO/SEM come generazione di link, creazione di contenuti e monitoraggio dei risultati
  • Utilizzare la reportistica di Salesforce per VerticalResponse per le campagne e-mail.
  • Utilizzare il feedback di Desk.com per creare contenuti web.

Formazione

09/2009 - 06/2011, Comunicazione, Università della California, Santa Barbara, Santa Barbara

Competenze software

Salesforce
Microsoft Office
Suite Google
Anaplan
Overview della Posizione:

Gestore di portafoglio

I gestori di portafoglio sono professionisti che lavorano a stretto contatto con i clienti della loro società per gestire i loro conti di investimento. I loro compiti comprendono la consulenza e l'assistenza ai clienti per lo sviluppo di obiettivi di investimento che dovrebbero aumentare la performance degli investimenti, la creazione di rapporti sull'attività di investimento, la comunicazione con i clienti e la fornitura di informazioni sulle condizioni di mercato e sulle tendenze economiche. Per far fronte in modo adeguato a tutte queste responsabilità, i gestori di portafoglio devono avere un background formale in ambito economico o finanziario e una conoscenza delle strategie di investimento finanziario e delle tecniche di gestione del rischio. Sono richieste anche capacità di assistenza ai clienti e abilità interpersonali, oltre a passare molto tempo davanti a un computer a esaminare i dati.

Descrizione della Compagnia:
Sunrun

Sunrun è la più grande azienda solare residenziale degli Stati Uniti. La sua missione è creare un "pianeta gestito dal sole". Da quando, nel 2007, ha inserito l'energia solare nel proprio modello di servizio, continua a essere leader del settore nel fornire energia rinnovabile e i vantaggi che ne derivano ai proprietari di case in tutto il Paese. L'azienda si occupa di tutto, dall'installazione alla manutenzione dei pannelli solari, e garantisce prezzi prevedibili per 20 o più anni. I lavoratori riferiscono che l'azienda è ben gestita, offre buoni benefit ed è flessibile per quanto riguarda gli orari di lavoro. Tuttavia, poiché si tratta solo di un mercato emergente, potrebbe essere un po' difficile trovare opportunità di avanzamento del vettore.

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