Esempio di curriculum del gestore patrimoniale

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Esempio di curriculum del gestore patrimoniale (Versione Testo Intero)

Lavanya Randhawa

Indirizzo e-mail: hello@kickresume.com
Numero di telefono: 555-555-5555

Profilo

Wealth Manager orientato alla performance che offre oltre 3 anni di esperienza nel settore e capacità analitiche eccezionali. Laureata all'Università di Nottingham con una laurea in Contabilità e Finanza e con l'importante capacità di risolvere problemi complessi. Lavanya è alla ricerca di un ruolo di Wealth Manager all'interno di un'azienda in continua evoluzione.

Esperienza lavorativa

09/2017 - 10/2020, Wealth Manager, MEPY Asset Management, LLC, Nottingham, Regno Unito
  • Comunicava con i clienti e forniva loro servizi di pianificazione finanziaria e consulenza sugli investimenti.
  • Esaminava e valutava costantemente i portafogli e gestiva nuovi conti.
  • Sviluppo di modelli finanziari, analisi del rischio e assistenza nell'implementazione di nuovi prodotti.
  • Ha prodotto modelli dettagliati di asset allocation e generato rendiconti finanziari.
  • Riconosciuto come Wealth Manager numero 1 all'interno dell'azienda per aver ottenuto risultati straordinari e aver raggiunto tutti gli obiettivi.

Formazione

09/2013 - 05/2017, Contabilità e finanza, Università di Nottingham, Nottingham, Regno Unito

Prima classe con lode (4% del programma)

Club e società: Club di calcio, Società di marketing, TEDx Club

09/2009 - 05/2013, Scuola superiore, GEAR Innovative School, Bangalore, India

Vincitore del premio Best Graduate 2013 per aver ottenuto risultati accademici straordinari.

Attività extrascolastiche: Società di economia (presidente). Club degli scacchi (tesoriere), Modello Nazioni Unite

Competenze

Conoscenze linguistiche
India
inglese
Tedesco
Competenze informatiche
MS Office
Gestore di portafoglio Morningstar
Master Investor 6
Zecca

Punti di forza

Orientato all'azione
Analitico
Comunicazione
Pensiero critico
Processo decisionale
Gestione
Risoluzione di problemi
Responsabilità
Lavoro di squadra

Volontariato

09/2015 - 05/2017, Presidente del TEDx Club dell'Università di Nottingham, Nottingham, Regno Unito

Certificati

04/2019, Chartered Wealth Manager (CWM), Accademia globale di finanza
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