Esempio di curriculum per assistente agli investimenti

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Esempio di curriculum per assistente agli investimenti (Versione Testo Intero)

Leonardo Covarrubias

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Numero di telefono: 555-555-5555

Profilo

Assistente agli investimenti orientato ai risultati e con una comprovata esperienza di successo nel fornire consigli e raccomandazioni di investimento ai clienti, nell'analizzare potenziali opportunità di investimento e nello sviluppare nuovi processi e procedure aziendali più efficienti. Analista finanziario con laurea in Contabilità e Finanza conseguita presso una rinomata università e forte approccio orientato ai dati. Possiede ottime capacità analitiche e un'importante capacità di lavorare sotto pressione.

Esperienza lavorativa

06/2017 - 06/2019, Assistente agli investimenti, JTC Group, Ltd., Hamilton, Canada
  • Ha assistito diversi consulenti finanziari senior e consulenti in tutte le attività richieste e ha identificato e comunicato con potenziali clienti.
  • Offriva consigli e raccomandazioni di investimento ai clienti, scopriva e valutava potenziali opportunità di investimento e rappresentava l'azienda in varie fiere e conferenze.
  • Gestire i calendari dell'ufficio, programmare gli appuntamenti, produrre grafici, diagrammi e fogli di calcolo dettagliati e mantenere e organizzare documenti e registri.
  • Ha implementato nuove attività di marketing per promuovere i servizi dell'azienda e ha costruito e mantenuto relazioni professionali con potenziali partner commerciali.
  • Ha lavorato allo sviluppo di nuovi processi e procedure aziendali al fine di massimizzare le entrate e minimizzare le spese operative - riducendo i costi del 15% in un anno.

Formazione

09/2013 - 05/2017, Contabilità e finanza, Università McMaster, Hamilton, Canada

Media: 3,98 (Top 5% del programma)

Vincitore del premio di eccellenza accademica 2016

Club e società: Società FinTech, Società di Marketing, Società di Psicologia

09/2009 - 05/2013, Scuola superiore, Colegio Estudiantes Las Tablas, Madrid, Spagna

Diploma con lode (Voto 1 - A/eccellente equivalente in tutte e 4 le materie)

Vincitore del Premio per il Miglior Diplomato 2013

Attività: Golf Club, Società di economia, Club di tennis da tavolo

Competenze

Conoscenze linguistiche
Spagnolo
inglese
Cinese
Competenze informatiche
Microsoft Office
MetaStock, TC2000
Optuma, Quantshare
EquityFeed, SigFig
Competenze interpersonali
Capacità di lavorare sotto pressione
Capacità analitiche
Capacità di comunicazione
Pensiero critico
Orientamento al dettaglio
Risoluzione dei problemi
Lavoro di squadra
Gestione del tempo

Volontariato

09/2011 - 05/2013, Tesoriere di classe, Colegio Estudiantes Las Tablas, Madrid, Spagna

Certificati

03/2019, Analista Finanziario Certificato, Istituto CFA

Hobby

Esplorare terre lontane
Perdersi in un buon libro
Catturare momenti
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