Ejemplo de curriculum vitae de representante financiero

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Ejemplo de curriculum vitae de representante financiero (Versión de Texto completo)

Debbie Gordts

Dirección de correo electrónico: hello@kickresume.com
Número de teléfono: 555-555-5555

Perfil

Representante financiera orientada al rendimiento y al detalle con más de 3 años de experiencia en la creación de nuevas estrategias de inversión, realizando evaluaciones de riesgo y análisis de pérdidas y ganancias, y proporcionando asesoramiento financiero profesional y recomendaciones a los clientes. Ofrece una licenciatura en Economía y Finanzas y habilidades analíticas bien desarrolladas. Con una excelente capacidad de resolución de problemas y una gran capacidad de gestión del tiempo, Debbie busca actualmente un puesto de representante financiero.

Experiencia laboral

07/2016 - 07/2019, Representante Financiero, Citizens Business Bank, Santa Fe Springs, CA, Estados Unidos
  • Colaboró con colegas en el desarrollo e implementación de nuevas estrategias de inversión y trabajó estrechamente y se comunicó con los clientes para identificar sus necesidades y objetivos financieros.
  • Realizó presentaciones profesionales de inversión, llevó a cabo evaluaciones de riesgo y análisis de pérdidas y ganancias, y promocionó los servicios del banco en todo Internet.
  • Proporcionó asesoramiento y recomendaciones financieras a los clientes existentes y mantuvo relaciones estratégicas con clientes potenciales y socios comerciales.
  • Recogía y analizaba los datos financieros de los clientes. Resolvía los problemas de los clientes y gestionaba los archivos y registros confidenciales.
  • Recibí el premio al Empleado del Mes por haber superado todas las metas y objetivos y por realizar constantemente un gran trabajo.

Educación

09/2012 - 05/2016, Economía y Finanzas, Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh, PA, Estados Unidos

GPA: 4,0 (el 2% más alto del programa)

Ganador del premio a la excelencia académica de 2015

Clubes y Sociedades: Sociedad de Economía, Sociedad de Psicología, Club de Tenis de Mesa.

09/2008 - 05/2012, Bachillerato, Lycee Emile Max, Bruselas, Bélgica

Graduado con Distinción (Grado 1 - A/excelente equivalente en todas las materias)

Ganador del premio al mejor graduado de 2012

Actividades: Club de barcos, club de teatro, equipo de voleibol

Habilidades

Idiomas
Francés
Inglés
Alemán
Conocimientos de informática
Microsoft Office
Envestnet, Wealthbox
Junxure, UGRU Financial CRM
SatuitCRM, Practifi
Habilidades interpersonales
Habilidades analíticas
Atención al detalle
Habilidades de comunicación
Pensamiento crítico
Resolución de problemas
Gestión del tiempo

Voluntariado

09/2014 - 05/2015, Representante de la clase, Universidad Carnegie Mellon, Pittsburgh, PA, Estados Unidos

Certificados

04/2019, Asesor financiero certificado, Instituto CFA
03/2015, Permiso de conducir, Escuela de Dirivng

Aficiones

Explorar tierras lejanas
Perderse en un buen libro
Capturar momentos
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