Ejemplo de currículum de gestor de patrimonio

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Escrito por Milan Šaržík, CPRW

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Ejemplo de currículum de gestor de patrimonio (Versión de Texto completo)

Lavanya Randhawa

Dirección de correo electrónico: hello@kickresume.com

Número de teléfono: 555-555-5555

Perfil

Gestora de patrimonios orientada al rendimiento que ofrece más de 3 años de experiencia relevante y una excepcional capacidad de análisis. Licenciada en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Nottingham y con una importante capacidad para resolver problemas complejos. Lavanya busca un puesto de Wealth Manager dentro de una empresa con vocación de futuro.

Experiencia laboral

09/2017 - 10/2020, Gestor de Patrimonio, MEPY Asset Management, LLC, Nottingham, Reino Unido

Se comunicó con los clientes y les proporcionó servicios de planificación financiera y asesoramiento de inversión.
Revisó y evaluó constantemente las carteras y gestionó nuevas cuentas.
Desarrolló modelos financieros, realizó análisis de riesgos y asistió en la implementación de nuevos productos.
Elaboró modelos detallados de asignación de activos y generó estados financieros.
Reconocido como el gestor de patrimonio número 1 dentro de la empresa por conseguir resultados extraordinarios y cumplir todos los objetivos.

Educación

09/2013 - 05/2017, Contabilidad y Finanzas, Universidad de Nottingham, Nottingham, Reino Unido

Honores de primera clase (el 4% más alto del programa)

Clubes y Sociedades: Club de Fútbol, Sociedad de Marketing, Club TEDx

09/2009 - 05/2013, Escuela secundaria, escuela innovadora GEAR, Bangalore, India

Ganador del premio al mejor graduado de 2013 por lograr resultados académicos extraordinarios

Actividades extracurriculares: Sociedad de Economía (Presidente). Club de ajedrez (tesorero), Modelo de Naciones Unidas

Habilidades

Idiomas

India

Inglés

Alemán

Conocimientos de informática

MS Office

Gestor de carteras Morningstar

Master Investor 6

Mint

Puntos fuertes

Orientado a la acción

Analítico

Comunicación

Pensamiento crítico

Toma de decisiones

Gestión

Resolución de problemas

Responsabilidad

Trabajo en equipo

Voluntariado

09/2015 - 05/2017, Presidente, Club TEDx de la Universidad de Nottingham, Nottingham, Reino Unido

Certificados

04/2019, Gestor de Patrimonio Colegiado (CWM), Academia Global de Finanzas

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