Ejemplo de currículum de gestor de patrimonio

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Ejemplo de currículum de gestor de patrimonio (Versión de Texto completo)

Lavanya Randhawa

Dirección de correo electrónico: hello@kickresume.com
Número de teléfono: 555-555-5555

Perfil

Gestora de patrimonios orientada al rendimiento que ofrece más de 3 años de experiencia relevante y una excepcional capacidad de análisis. Licenciada en Contabilidad y Finanzas por la Universidad de Nottingham y con una importante capacidad para resolver problemas complejos. Lavanya busca un puesto de Wealth Manager dentro de una empresa con vocación de futuro.

Experiencia laboral

09/2017 - 10/2020, Gestor de Patrimonio, MEPY Asset Management, LLC, Nottingham, Reino Unido
  • Se comunicó con los clientes y les proporcionó servicios de planificación financiera y asesoramiento de inversión.
  • Revisó y evaluó constantemente las carteras y gestionó nuevas cuentas.
  • Desarrolló modelos financieros, realizó análisis de riesgos y asistió en la implementación de nuevos productos.
  • Elaboró modelos detallados de asignación de activos y generó estados financieros.
  • Reconocido como el gestor de patrimonio número 1 dentro de la empresa por conseguir resultados extraordinarios y cumplir todos los objetivos.

Educación

09/2013 - 05/2017, Contabilidad y Finanzas, Universidad de Nottingham, Nottingham, Reino Unido

Honores de primera clase (el 4% más alto del programa)

Clubes y Sociedades: Club de Fútbol, Sociedad de Marketing, Club TEDx

09/2009 - 05/2013, Escuela secundaria, escuela innovadora GEAR, Bangalore, India

Ganador del premio al mejor graduado de 2013 por lograr resultados académicos extraordinarios

Actividades extracurriculares: Sociedad de Economía (Presidente). Club de ajedrez (tesorero), Modelo de Naciones Unidas

Habilidades

Idiomas
India
Inglés
Alemán
Conocimientos de informática
MS Office
Gestor de carteras Morningstar
Master Investor 6
Mint

Puntos fuertes

Orientado a la acción
Analítico
Comunicación
Pensamiento crítico
Toma de decisiones
Gestión
Resolución de problemas
Responsabilidad
Trabajo en equipo

Voluntariado

09/2015 - 05/2017, Presidente, Club TEDx de la Universidad de Nottingham, Nottingham, Reino Unido

Certificados

04/2019, Gestor de Patrimonio Colegiado (CWM), Academia Global de Finanzas
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