Esempio di curriculum del rappresentante finanziario

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Esempio di curriculum del rappresentante finanziario (Versione Testo Intero)

Debbie Gordts

Indirizzo e-mail: hello@kickresume.com
Numero di telefono: 555-555-5555

Profilo

Rappresentante finanziario orientato alle prestazioni e ai dettagli con oltre 3 anni di esperienza nella creazione di nuove strategie di investimento, nell'esecuzione di valutazioni del rischio e analisi dei profitti e delle perdite e nella fornitura di consigli e raccomandazioni finanziarie professionali ai clienti. Possiede una laurea in Economia e Finanza e capacità analitiche ben sviluppate. In possesso di eccellenti capacità di risoluzione dei problemi e di gestione del tempo, Debbie è attualmente alla ricerca di una posizione di rappresentante finanziario.

Esperienza lavorativa

07/2016 - 07/2019, Rappresentante finanziario, Citizens Business Bank, Santa Fe Springs, CA, Stati Uniti
  • Ha collaborato con i colleghi allo sviluppo e all'implementazione di nuove strategie di investimento e ha lavorato a stretto contatto e comunicato con i clienti per identificare le loro esigenze e obiettivi finanziari.
  • Ha prodotto presentazioni professionali sugli investimenti, condotto valutazioni del rischio e analisi dei profitti e delle perdite e promosso i servizi della banca su Internet.
  • Fornire consulenza e raccomandazioni finanziarie ai clienti esistenti e mantenere relazioni strategiche con potenziali clienti e partner commerciali.
  • Raccoglieva e analizzava i dati finanziari dei clienti, risolveva eventuali problemi dei clienti e gestiva file e registri riservati.
  • Premiato come dipendente del mese per aver superato tutti i traguardi e gli obiettivi e per aver svolto costantemente un ottimo lavoro.

Istruzione

09/2012 - 05/2016, Economia e finanza, Università Carnegie Mellon, Pittsburgh, PA, Stati Uniti

Media: 4.0 (Top 2% del programma)

Vincitore del premio di eccellenza accademica 2015

Club e società: Società di economia, Società di psicologia, Club di tennis da tavolo

09/2008 - 05/2012, Scuola superiore, Liceo Emile Max, Bruxelles, Belgio

Diploma con lode (Voto 1 - A/eccellente equivalente in tutte le materie)

Vincitore del premio "Miglior diplomato 2012

Attività: Club nautico, Club di teatro, Squadra di pallavolo

Competenze

Lingue
Francese
inglese
tedesco
Competenze informatiche
Microsoft Office
Envestnet, Wealthbox
Junxure, UGRU Financial CRM
SatuitCRM, Practifi
Competenze interpersonali
Capacità analitiche
Attenzione ai dettagli
Capacità di comunicazione
Pensiero critico
Risoluzione dei problemi
Gestione del tempo

Volontariato

09/2014 - 05/2015, Rappresentante di classe, Università Carnegie Mellon, Pittsburgh, PA, Stati Uniti d'America

Certificati

04/2019, Consulente finanziario certificato, Istituto CFA
03/2015, Patente di guida, Scuola di guida

Hobby

Esplorare terre lontane
Perdersi in un buon libro
Catturare momenti
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