Finančný poradca Asistent Sprievodný list ukážka

Vážený vedúci oddelenia ľudských zdrojov,

ako asistentka finančného poradcu s 2-ročnou praxou v poskytovaní administratívnej a prevádzkovej podpory finančným poradcom v rýchlo sa rozvíjajúcej kancelárii finančného plánovania sa s nadšením uchádzam o túto príležitosť.

V súčasnosti pracujem ako asistentka finančného poradcu v spoločnosti CUSO Financial Services, L.P., kde poskytujem podporu 11 starším finančným plánovačom. Zodpovedajúc požiadavkám vašej funkcie, som:

• pomáham pri každodenných činnostiach (napr. kalendáre, korešpondencia, služby zákazníkom)
• Pripravujem a kontrolujem dokumenty týkajúce sa nových účtov (~75 za týždeň)
• Uľahčujem a riešim požiadavky klientov na služby (~100 za týždeň)

Okrem svojich skúseností mám bakalársky titul z účtovníctva a financií z University of Delaware, kde som patrila medzi 2 % najlepších študentov a intenzívne som sa zapájala do aktivít, ako sú FinTech Society a TEDx Club. Mám tiež registráciu Series 65. Okrem plynulej angličtiny a španielčiny ovládam všetky potrebné softvéry (Quicken, MetaStock, TC2000).

Milujem každú minútu svojho pôsobenia v CUSO. Keďže som sa nedávno presťahoval na druhú stranu mesta, hľadám teraz podnetnú príležitosť bližšie k môjmu novému domovu.

V prílohe vám posielam svoj životopis. Veľmi pekne vám ďakujem za váš čas. Teším sa, že sa mi ozvete ohľadom ďalších krokov.

S úctou,

Fabien Poullain